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ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)

ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)

Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad de realización del curso: Online
Número de Horas: 200 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

Si eres trabajador en Régimen General, disfruta del curso a coste cero

OBJETIVOS

Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) el alumno será capaz de Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.

CONTENIDO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO

  1. Introducción al sistema financiero y política monetaria
  2. - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios
  3. - Política monetaria
  4. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura
  5. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura
  6. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE. UU.
  7. - Introducción y clasificación
  8. - Confianza de los consumidores
  9. - Conference Board
  10. - Universidad de Michigan
  11. - Confianza de los empresarios
  12. - ISM
  13. - ISM manufacturero
  14. - ISM no manufacturero
  15. - Indicadores de clima económico
  16. - Indicadores adelantados
  17. - Indicadores coincidentes
  18. - Indicadores retardados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA VARIABLE

  1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa
  2. - Introducción
  3. - El mercado de acciones
  4. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil
  5. - Operaciones bursátiles especiales
  6. - Los índices bursátiles
  7. - Otros métodos de valoración
  8. - Métodos basados en el balance
  9. - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles
  10. - Cálculo de una acción a partir de datos
  11. - Modelo de descuento de flujos de caja
  12. - Métodos basados en la creación de valor
  13. - Métodos basados en el fondo de comercio
  14. - Métodos de valoración según las características de la empresa
  15. Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración
  16. - Análisis de técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE DERIVADOS

  1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones
  2. - Introducción a los mercados de futuros
  3. - Principales contratos de futuros
  4. - Opciones
  5. - Formación general de los precios del futuro
  6. - Variables que determinan la prima de las opciones
  7. Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados
  8. - Principales estrategias con futuros y opciones
  9. - Productos estructurados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE RENTA FIJA

  1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas
  2. - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
  3. - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica
  4. - Características de la renta fija y mercado de deuda pública
  5. - Mercado de Renta Fija Privada
  6. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración
  7. - Rating
  8. - Valoración y riesgos de los activos de renta fija
  9. - Rentas Financieras
  10. Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés
  11. - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI)
  12. Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija
  13. - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija
  14. - Duración y duración modificada
  15. - Sensibilidad absoluta

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

  1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología
  2. - Marco legislativo y evolución de las IICs
  3. - Definición, estructura y elementos de una IIC
  4. - Valoración, comisiones e información legal de las IICs
  5. - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
  6. - Otras IICs
  7. - Estilos de gestión
  8. Estrategia con IICs. Hedge Funds
  9. - Hedge Funds
  10. - Market neutral
  11. - Event Driven
  12. - Oportunidad
  13. - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SELECCIÓN DE INVERSIONES

  1. El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones
  2. - Rentabilidad
  3. - Riesgo
  4. - Gestión de carteras
  5. Gestión de carteras
  6. - Teoría de gestión de carteras
  7. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones
  8. - Eficiencia en los mercados de capitales
  9. - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
  10. - Cómo leer un ranking de fondos de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor
  2. - El valor de tranquilidad futura
  3. Planificación financiera de la previsión11
  4. Planificación financiera de la sucesión
  5. - Otros aspectos que debe conocer y valorar
  6. - Necesidades especiales
  7. - Fiscalidad
  8. - Software de planificación financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD

  1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
  2. - Introducción y conceptos generales
  3. - Fiscalidad de los productos financieros
  4. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
  5. - Introducción al Impuesto de Sociedades
  6. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
  7. - Impuesto sobre sucesiones y donaciones
  8. - Imposición de no residentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PENSIONES

  1. Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros
  2. El sistema de reparto de la Seguridad Social
  3. Planificación financiera
  4. Fundamentos técnicos del seguro
  5. - Riesgo y seguros
  6. - Elementos del contrato de seguros
  7. Aspectos legales e institucionales
  8. - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora
  9. - Tipología y características de los seguros privados
  10. Seguros de vida
  11. - Características, tipología y otros aspectos relevantes
  12. - Unit linked y variable Annuities
  13. - PPAs, planes de jubilación y PIAs
  14. Planes de pensiones
  15. - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores
  16. - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes
  17. - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información
  18. - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos
  19. - Especialidades de los planes de pensiones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

  1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria
  2. - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo
  3. - Fondos de inversión inmobiliarios
  4. - Sociedades de inversión inmobiliaria
  5. - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
  6. - Otras formas de inversión inmobiliaria
  7. - Métodos de amortización de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos
  2. - Protección del inversor
  3. - Blanqueo de capitales
  4. - Perfiles de riesgo de los clientes
  5. - Protección de datos
  6. - Marco regulatorio español de los servicios financieros
  7. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros
  8. - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID)
  9. - Directivas de abuso de mercado (MAD)
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