ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)
Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad de realización del curso: Online
Número de Horas: 200 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso
OBJETIVOS
Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) el alumno será capaz de Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO
- Introducción al sistema financiero y política monetaria
- - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios
- - Política monetaria
- Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura
- Magnitudes macro e indicadores de coyuntura
- Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE. UU.
- - Introducción y clasificación
- - Confianza de los consumidores
- - Conference Board
- - Universidad de Michigan
- - Confianza de los empresarios
- - ISM
- - ISM manufacturero
- - ISM no manufacturero
- - Indicadores de clima económico
- - Indicadores adelantados
- - Indicadores coincidentes
- - Indicadores retardados
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA VARIABLE
- Mercado de acciones y la contratación en bolsa
- - Introducción
- - El mercado de acciones
- Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil
- - Operaciones bursátiles especiales
- - Los índices bursátiles
- - Otros métodos de valoración
- - Métodos basados en el balance
- - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles
- - Cálculo de una acción a partir de datos
- - Modelo de descuento de flujos de caja
- - Métodos basados en la creación de valor
- - Métodos basados en el fondo de comercio
- - Métodos de valoración según las características de la empresa
- Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración
- - Análisis de técnico
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE DERIVADOS
- Introducción y principales contratos de futuros y opciones
- - Introducción a los mercados de futuros
- - Principales contratos de futuros
- - Opciones
- - Formación general de los precios del futuro
- - Variables que determinan la prima de las opciones
- Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados
- - Principales estrategias con futuros y opciones
- - Productos estructurados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE RENTA FIJA
- Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas
- - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
- - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica
- - Características de la renta fija y mercado de deuda pública
- - Mercado de Renta Fija Privada
- Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración
- - Rating
- - Valoración y riesgos de los activos de renta fija
- - Rentas Financieras
- Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés
- - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI)
- Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija
- - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija
- - Duración y duración modificada
- - Sensibilidad absoluta
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
- Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología
- - Marco legislativo y evolución de las IICs
- - Definición, estructura y elementos de una IIC
- - Valoración, comisiones e información legal de las IICs
- - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
- - Otras IICs
- - Estilos de gestión
- Estrategia con IICs. Hedge Funds
- - Hedge Funds
- - Market neutral
- - Event Driven
- - Oportunidad
- - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros
UNIDAD DIDÁCTICA 6. SELECCIÓN DE INVERSIONES
- El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones
- - Rentabilidad
- - Riesgo
- - Gestión de carteras
- Gestión de carteras
- - Teoría de gestión de carteras
- Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones
- - Eficiencia en los mercados de capitales
- - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
- - Cómo leer un ranking de fondos de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor
- - El valor de tranquilidad futura
- Planificación financiera de la previsión11
- Planificación financiera de la sucesión
- - Otros aspectos que debe conocer y valorar
- - Necesidades especiales
- - Fiscalidad
- - Software de planificación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD
- Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
- - Introducción y conceptos generales
- - Fiscalidad de los productos financieros
- Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
- - Introducción al Impuesto de Sociedades
- Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- - Impuesto sobre sucesiones y donaciones
- - Imposición de no residentes
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PENSIONES
- Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros
- El sistema de reparto de la Seguridad Social
- Planificación financiera
- Fundamentos técnicos del seguro
- - Riesgo y seguros
- - Elementos del contrato de seguros
- Aspectos legales e institucionales
- - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora
- - Tipología y características de los seguros privados
- Seguros de vida
- - Características, tipología y otros aspectos relevantes
- - Unit linked y variable Annuities
- - PPAs, planes de jubilación y PIAs
- Planes de pensiones
- - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores
- - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes
- - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información
- - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos
- - Especialidades de los planes de pensiones
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
- Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria
- - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo
- - Fondos de inversión inmobiliarios
- - Sociedades de inversión inmobiliaria
- - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
- - Otras formas de inversión inmobiliaria
- - Métodos de amortización de operaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos
- - Protección del inversor
- - Blanqueo de capitales
- - Perfiles de riesgo de los clientes
- - Protección de datos
- - Marco regulatorio español de los servicios financieros
- MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros
- - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID)
- - Directivas de abuso de mercado (MAD)